小布财经点评丨2018-12-14

2019-06-23来源:不知名的媒体创作人

【宏观新闻】

1、中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月

      经中国国务院批准,中国国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。

2、 中国11月社会消费品零售总额增速创十五年新低。

       中国11月规模以上工业增加值同比增长5.4%,预期5.9%,前值5.9%;1-11月规模以上工业增加值同比增长6.3%,前值6.4%。

     中国11月社会消费品零售总额35260亿元,同比名义增长8.1%,扣除价格因素实际增长5.8%;1-11月社会消费品零售总额345093亿元,名义同比增长9.1%。增速创十五年新低。

      国家统计局新闻发言人毛盛勇在答记者问时指出,本月消费增速回落的主要原因有二,一是汽车消费回落比较明显,对消费的下拉幅度比较多;其次是汽油、柴油价格下调,石油类销售也有所放缓。这两个方面的因素结合在一起,对11月份社会消费品零售总额增速的下拉影响超过0.7个百分点。

3、2019年1月1日起,原产香港的货物进口内地将全面享受零关税

      《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》框架下签署 《货物贸易协议》:2019年1月1日起,原产香港的货物进口内地将全面享受零关税

4新华社:12月23日召开的人大常委会会议将审议外商投资法草案

       栗战书主持召开十三届全国人大常委会第十七次委员长会议。会议决定,十三届全国人大常委会第七次会议12月23日至29日在北京举行。委员长会议建议,十三届全国人大常委会第七次会议审议农村土地承包法修正案草案、耕地占用税法草案、车辆购置税法草案、公务员法修订草案、法官法修订草案、检察官法修订草案、民法典合同编草案、民法典侵权责任编草案;审议国务院关于提请审议外商投资法草案的议案,资源税法草案的议案,专利法修正案草案的议案,村民委员会组织法、城市居民委员会组织法修正案草案的议案,土地管理法、城市房地产管理法修正案草案的议案,产品质量法等17部法律的修正案草案的议案。

5、发改委:全年主要目标任务可以较好完成

    发改委新闻发言人孟玮表示,总体上看,全年主要目标任务可以较好完成。前三季度国内生产总值增长达到了6.7%,继续保持在合理区间。居民消费价格基本稳定,制造业投资回升到近年来较高水平,进出口保持较快增长,利用外资稳步扩大,居民收入增长与经济增长基本同步,城镇新增就业提前完成全年目标。同时在结构方面,我国经济也体现出结构不断优化、新旧动能接续转换、质量效益稳步提升的特点,产业、需求结构不断调整,新产业、新业态、新模式加快发展,社会保障水平继续提高。

【行业热点】

1、招商证券获信用衍生品业务资质 创设首批民企信用保护合约

       财联社12月14日讯,招商证券获证监会颁发的“信用衍生品业务” 资质,并为民企龙头海亮集团成功创设首批信用保护合约。该信用保护合约可为民企融资提供资信担保,相当于券商为民企融资增信,有利于消除市场对于融资民企偿付能力、信用等方面的担忧。

2、发改委:供暖季以来天然气消费量保持较高水平

       在今天下午举行的新闻发布会上,国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍:进入供暖季以来,天然气供应保障总体平稳有序。11月15日全面供暖第一天,天然气消费量达到8.3亿立方米,11月21日突破去年冬季最高值8.62亿立方米,之后一直保持较高水平。今年全国已形成综合储气能力超过160亿立方米,入冬前基本实现能储尽储。目前,供气企业地下储气库储气约80亿立方米,液化天然气储罐储气保持高位,为应对用气高峰做好准备。

3、发改委:国内汽柴油价格每吨分别降低125元和120元

     发改委公告,按照现行成品油价格形成机制,自2018年12月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。

4、发改委:核准企业债券过程中将严格执行房地产调控政策

     发改委新闻发言人孟玮表示,发改委贯彻落实党中央和国务院关于房地产调控决策部署的态度是坚决的、一贯的,在核准企业债券过程中,我们将严格执行房地产调控的相关政策。按照中央精神,目前只支持有关棚户区改造、保障性住房、租赁住房等领域的项目,并不支持商业地产项目。

                 【招商视点】   

     11月宏观数据疲弱带动沪深两市双双低开,上证综指收跌1.53%报2593.74点,深证成指跌2.28%报7629.65点,创业板指跌2.82%报1310.46点,中小板、创业板指数跌幅逾2%,个股257只上涨,3258下跌,涨停16只,石油化工、银行、电力设备相对抗跌,综合、计算机、通讯跌幅居前。两市合计成交2919亿元,较前一日小幅回落。外围方面,隔夜美股、欧洲发达市场涨跌互现,日间亚太股市普跌,黄金、原油小幅回落、美元指数小幅反弹,在岸、离岸人民币兑美元相继跌破6.89关口。

资金方面,两市融资余额减少1.76亿元至7708.66亿元,央行连续35个工作日未开展逆回购操作,SHIBOR价格多数上涨,隔夜SHIBOR大幅反弹13.6BP,沪股通净流出3.01亿元,深股通净流入6.48亿元,活跃资金大幅流出医药、电子、通讯等。

盘面观察,今日整体是个股普跌且跌幅有所扩大的日内行情。环保板块午后异动,科融环境、德创环保等相继封板,主要受雄安新区白洋淀将出台环境治理规划的传言带动。结合此前《渤海综合治理攻坚战行动计划》的通知印发,大气污染、水污染治理及生态文明建设的预期再起,相关企业在手项目充足,中期业绩增长有望提速。环保板块午后异动,科融环境、德创环保等相继封板,主要受雄安新区白洋淀将出台环境治理规划的传言带动。结合此前《渤海综合治理攻坚战行动计划》的通知印发,大气污染、水污染治理及生态文明建设的预期再起,相关企业在手项目充足,中期业绩增长有望提速。权重股集体低迷,昨日大涨的家电、地产板块纷纷回撤,金融、交通运输等较为疲弱,大基建板块明显冲高回落,山东路桥、山西路桥逆势大涨5%,中国交建、中国贴剂等中字头国家队跟随大盘下挫,次新新疆交建大跌6%;避险情绪升温科技股集体杀跌,通讯板块逆转昨日强势居跌幅榜前列,5G板块大幅回调,东方通讯大跌5%。

消息方面,2018年11月份,社会消费品零售总额35260亿元同比增长8.1%,规模以上工业增加值同比增长5.4%,环比回落0.5%,增速连续三个与低于6%,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%(预期5.8%,前值5.7%),地产投资累计同比增长9.7%。
       需求侧仍存在下行压力,工业生产端增速持续回落, 居民消费能力和消费意愿持续下降,固定资产投资初显企稳回升迹象。分项来看,传统制造业投资的下行压力较大,高新制造业增长趋势良好。中共中央政治局召开会议日前召开。会议指出要统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心。

宏观数据凸显经济下行压力仍较大,估值提升和盈利修复的空间短期继续受压制,静待市场消化消息面的变化。操作上,建议获利了结近期盈利的热点主题,关注受益政策红利释放,景气度回升叠加超跌反弹轮动的建筑、建材,消费股的底仓配置可转向估值底部且预期修复的家电、食品饮料。主题投资关注长三角自贸区、粤港澳大湾区、乡村振兴、人工智能、新能源等。

整体上,宏观数据凸显经济下行压力仍较大,估值提升和盈利修复的空间短期再度受阻,脉冲式的上涨趋势或难以延续,静待市场消化消息面的变化。操作上,建议获利了结近期盈利的热点主题,关注受益政策红利释放,景气度回升叠加超跌反弹轮动的建筑、建材,消费股的底仓配置可转向估值底部且预期修复的家电、食品饮料。主题投资关注长三角自贸区、粤港澳大湾区、乡村振兴、人工智能、新能源等。


【港股】

      恒生指数收跌1.62%报26094.79点,结束3日连涨,本周涨0.12%;国企指数跌1.87%,周跌0.1%;红筹指数跌1.5%,周涨0.71%。医药股重挫,石药集团跌超12%。复星旅游文化上市首日破发,跌近4%。科技股普跌,美图公司跌超9%,市值不足100亿港元。全日大市成交669.71亿港元,前一交易日为793.1亿港元。

       亚太股市收盘普跌,本周全线下挫。韩国综合指数跌1.3%,本周跌0.3%。日经225指数跌2%,本周跌1.4%。澳大利亚ASX200指数跌1.1%,本周跌1.4%。新西兰NZX50指数跌0.8%,本周跌0.5%。


【商品期货】

        国内期市收盘涨跌互现,黑色系、化工品小幅飘红,焦煤涨超2%,PTA甲醇螺纹钢涨近2%;能源、有色金属、油脂油料表现低迷,两粕及大豆均阶段新低,菜粕跌近2%。

     中国11月规模以上工业原煤保持增长,天然气生产加快,原油、电力生产总体稳定;原煤产量3.2亿吨,同比增长4.5%;进口煤炭1915万吨,同比下降13.1%;进口原油4287万吨,同比增长15.7%;进口天然气915万吨,同比增长39.8%;发电量5543.0亿千瓦时,同比增长3.6%。

      中国11月份钢材产量9424万吨,同比增长11.3%;粗钢产量7762万吨,增长10.8%;原铝(电解铝)产量282万吨,增长19.2%;焦炭产量3541万吨,增长1.9%。

【精选公告】

华大基因(300676)12月14日晚公告,7月18日至12月13日期间,公司部分董事、高级管理人员累计增持公司股票金额3118万元,已完成增持计划。注:公司此前曾披露,部分董事、高级管理人员计划在2018年7月18日至2019年1月17日期间,增持不低于3000万元,增持价格不高于120元/股。

○振芯科技(300101)12月14日在互动平台上表示,目前储备了5G领域相关射频收发等技术,未来将视行业情况开展产品研制或市场拓展。

○广日股份(600894)12月14日晚间公告,全资子公司广日电梯与西尼机电(杭州)有限公司股东签订《股权收购备忘录》,意向收购西尼机电65%股权,交易不构成重大资产重组。本次收购属于同一行业的横向并购,截至今年8月底西尼机电净资产1.04亿元,前8个月实现营业收入3.21亿元,净利润332万元。

○百川能源(600681)12月14日晚披露回购预案,回购资金总额为2亿元至4亿元,拟回购价格不超过16元/股,拟回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。此外,百川能源下属子公司拟以燃气管道及附属资产作为租赁物,以售后回租方式与国银租赁开展融资租赁业务,融资金额不超过12亿元,租赁期限5年。

○神州数码(000034)12月14日在最新投资者关系活动记录表披露,2018年初,公司与华为的合作再次升级,公司正式成为华为企业业务第九家全球总经销商,战略合作关系得到进一步加强。公司与华为全面合作以来,业务年均复合增长率超过30%,今年以来各项合作继续保持良好发展势头,华为消费业务合作有较大增长,特别是与华为云业务以及智慧安平业务等方面的合作取得了新突破。

○恒瑞医药(600276)12月14日晚间公告,公司近日收到国家药监局核准签发的《药品注册批件》,药品名称为注射用帕瑞昔布钠,可用于术后疼痛的短期治疗。截至目前,该产品项目已投入研发费用约为757万元。

○海翔药业(002099)12月14日晚披露回购进展称,截止12月13日,公司累计回购4887万股,占公司回购方案实施前总股本的3.0137%,最高成交价为5.57元/股,最低成交价为4.40元/股,支付的总金额2.38亿元(含交易费用)。



本文引用来源:证券时报、招商视点、综合网络新闻、中国政府网、新华社、人民日报。

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