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分享理财收益记录表及基金定投记录表

2017年07月23日 我的生活 评论 2 条 阅读 4,208 个点击 次

从今年开始一直开始有用EXCEL来开始记录理财以及定投的情况,但是总感觉很乱没有比较好的逻辑性。而从下个月开始,我把这两个表从新整理了一下。

理财收益表包含了年目标的年收益,主要每个月统计一下,把每个平台的资金情况做一个记录。而在表里面自己加入了月收益率公式,让自己知道每个月的收益率能达到多少。

基金定投记录表只是做一个简单的记录,包含了一个总表跟单只基金记录表。

1、总表主要记录定投的基金、定投金额、定投的时间、定投的操作(买/卖)、累计投入以及剩余流动资金。

2、单只基金记录表主要记录定投的时间、定投的操作(买/卖)、定投金额、成交的净值、成交份额、总的份额以及累计投入等。这个表格没有包含公式。

我也把表格上传到百度网盘,分享出来。如果有需要可以下载。

理财收益记录表: 密码: 6852

基金定投记录表: 密码: ccii

2 条留言  访客:2 条  博主:0 条

  1. 值得思考哦,受教了!

  2. 值得思考

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